¿Cómo puedo agregar y utilizar filtros personalizados [Custom Filters]?

La característica que se describe a continuación solo está disponible para usuarios con permisos de administrador [Admin]. Para todos los demás usuarios, puedes establecer una vista predeterminada siguiendo los pasos que se indican aquí.

Hemos incorporado filtros personalizados [Custom Filters] para que puedas crear accesos directos a los grupos de marcas, mercados, empresas y canales sobre los cuales generas informes con mayor frecuencia. Entendemos la importancia de que un administrador en tu empresa pueda llegar a los datos que necesita de forma eficiente y con la menor resistencia posible, así que creamos una experiencia que cumple con esos estándares.

Para crear filtros personalizados, sigue pasos que se describen a continuación:

• Paso 1: Dirígete a la sección “Settings” [Configuración] de tu panel de control.
  • Para acceder a ella, haz clic en tu nombre en la esquina superior derecha y selecciona “Settings” [Configuración] en el menú desplegable.
• Paso 2: Selecciona la pestaña “Custom Filters” [Filtros personalizados].
  • Para crear tu primer filtro personalizado, haz clic en el botón rojo “Create a Filter” [Crear un filtro] en la parte derecha de la página.
• Paso 3: Asígnale un nombre a tu filtro.
  • Esto se reflejará en los menús de filtros de todo el panel de control. Una vez que hayas escrito el nombre de tu filtro, haz clic en “Next” [Siguiente].
• Paso 4: Selecciona una categoría [Category].
  • Esto definirá cuáles serán los elementos que podrán seleccionarse en tu filtro. Una vez que hayas seleccionado la categoría, haz clic en “Next” [Siguiente].
• Paso 5: Asígnale un nombre a la opción desplegable [Dropdown Option].
  • La opción desplegable aparecerá en tu filtro en todo el panel de control. Una vez que hayas asignado un nombre a tu opción desplegable, haz clic en “Next” [Siguiente].
• Paso 6: Configura las opciones desplegables:
  • Selecciona las marcas, los mercados, los canales y las empresas que se agruparán en el ítem del filtro. Haz clic en “Save” [Guardar] para guardar tu filtro personalizado y tu primera opción desplegable.

Para añadir más opciones desplegables a un filtro personalizado, sigue los pasos que se describen a continuación:

Dirígete a la página “Custom Filters” [Filtros personalizados].

• Selecciona el nombre del filtro personalizado al que quieres añadir una opción desplegable.
• Para añadir una nueva opción desplegable, selecciona “Add Item” [Añadir ítem].
• Para finalizar la creación de la nueva opción desplegable, sigue los pasos 5 y 6 mencionados anteriormente.

Para editar tu filtro personalizado:

Dirígete a la página “Custom Filters” [Filtros personalizados].

• Haz clic en el botón “Edit” [Editar] situado en la columna “Actions” [Acciones] junto al nombre del filtro personalizado que quieres editar.
• Edita el texto del filtro personalizado y haz clic en “Save” [Guardar].

Para editar tu opción desplegable:

Dirígete a la página “Custom Filters” [Filtros personalizados].

• Selecciona el nombre del filtro personalizado al que quieres añadir una opción desplegable.
• Haz clic en el botón “Edit” [Editar] situado en la columna “Actions” [Acciones] junto al nombre de la opción desplegable que quieres editar.
• A continuación, se te pedirá que configures la opción desplegable. Para ello deberás seleccionar las marcas, los mercados, los canales y las empresas que se agruparán en tu opción desplegable. Una vez que hayas terminado de configurar tu opción desplegable, haz clic en “Save” [Guardar].

¿Quién puede editar los filtros personalizados?

• Los administradores de la empresa son los únicos usuarios con la capacidad para crear y configurar filtros personalizados en nombre de su organización.

¿Cómo puedo ver qué filtros personalizados tiene configurados mi organización?

• Todos los usuarios, ya sean de nivel de acceso limitado [Limited], de gestor de conexiones [Connecting], estándar [Standard] o de administrador [Admin], pueden ver qué filtros personalizados tiene configurados su organización si se dirigen a la página “Settings” [Configuración] y a la pestaña “Custom Filters” [Filtros personalizados].

¿Cómo utilizo los filtros personalizados de mi organización?

Todas las páginas de nuestro panel de control ofrecen una opción para filtrar tus datos. Esta se señala mediante un recuadro con un signo “+” blanco situado encima de los datos de la página.

• Para utilizar el filtro personalizado creado por el administrador de tu empresa, primero dirígete a la página en la que quieres filtrar los datos.
• Selecciona el recuadro con el signo “+” blanco situado encima de los datos de la página.
• Haz clic sobre el nombre de tu filtro personalizado.
• A continuación, podrás seleccionar una de las opciones disponibles en el menú desplegable. Luego de esto, haz clic en “Add” [Añadir].
• La página volverá a cargarse, y se mostrarán los datos de los mercados, las marcas, las empresas y los canales asociados con lo que seleccionaste en el menú desplegable del filtro.