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Necesito invitar a un nuevo usuario, pero su empresa o socio [Partner] no figura en el panel de control. ¿Cómo puedo agregarlo a CreativeX?

Al invitar a un nuevo usuario a CreativeX, es posible que su empresa o socio [Partner] aún no aparezca en la lista. Si este es el caso, basta con añadirla a través del panel de control y repetir el proceso de invitación.

Ten en cuenta que, para hacer esto, debes contar con permisos de administrador [Admin]. Si no es así, comunícate con el punto de contacto de tu organización, con cualquier usuario administrador que aparezca aquí o envía un correo electrónico a support@creativex.com.

  1. Abre sesión en tu cuenta y accede a “Settings” [Configuración].
  2. Selecciona “Partners” [Socios]” y elige una de las dos opciones de la esquina superior derecha:
    • “Add Partner” [Añadir socio]
    • “Add In-House Agency” [Añadir agencia interna] en caso de que la empresa sea exclusiva de tu organización.
  3. Selecciona o introduce el nombre del socio.
  4. Haz clic en “Save” [Guardar].

En caso de que hayas seleccionado “Add a Partner” [Añadir socio], los campos “Company Type” [Tipo de empresa] y “Holding Company” [Grupo financiero] se completarán automáticamente, ya que esos datos se habrán cargado en el sistema con anterioridad.

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Ahora también puedes añadir más de un socio a la vez.

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En caso de que hayas seleccionado “Add In-House Agency” [Añadir agencia interna], tendrás que añadir un nombre de socio por vez.

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Una vez que hayas terminado, podrás seleccionar el nuevo socio desde todos los menús desplegables y los filtros asociados, o agregar el nombre a un formulario de invitación masiva [Bulk Invite].

 

Ten en cuenta que cuando realizas una invitación masiva debes introducir el nombre tal cual aparece en el panel de control, es decir, con la misma ortografía y puntuación.

 

Una vez añadidos, todos los socios vinculados aparecerán en tu panel de control junto con el tipo de empresa, el grupo financiero y la cantidad total de usuarios registrados que le corresponda a cada uno.

 

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